23 Sep 2017

Fungsi CRM untuk Akuntan

Dunia bisnis adalah 2 hal : pelanggan dan pendapatan. Sekarang dan selamanya akan tetap seperti itu. Untungnya, dunia digital saat ini memudahkan kita dalam mencapai tujuan tersebut

Apakah anda seorang akuntan pada perusahaan besar atau perusahaan akuntan dengan klien sendiri, CRM dapat membantu pelanggan anda senang dan pencatatan anda akan lebih rapi.

1.   Apa itu CRM?

CRM merupakan singkatan dari customer relationship management atau seringkali disebut sebagai aplikasi untuk memudahkan manajemen khususnya sales, marketing, dan dukungan pelanggan. Meskipun aplikasi CRM awalnya diracang untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan, kini aplikasi CRM lebih kompleks daripada itu

2. Mengapa seorang akuntan perlu CRM?

Ketika menggunakan cara manual, laporan keuangan akan memakan waktu dan tenaga. Pekerjaan menjadi semakin banyak dan rentan terhadap kesalahan. Mengkategorikan pengeluaran, mencocokkan pembayaran dan tagihan, akan sangat sulit apabila dilakukan tanpa sistem.

Tapi mengapa menggunakan CRM apabila sudah ada software akuntansi yang memang didesain untuk itu?

  • Klien anda bertambah banyak dan anda perlu merapikan data klien anda
  • Anda kesulitan melacak data pelanggan dan tagihan mereka
  • Anda ingin melakukan otomatisasi proses akuntansi dan meningkatkan relasi pelanggan dan penjualan

 

Bagaimana sebuah CRM membantu akuntansi?

CRM dibangun berdasarkan data pelanggan dan CRM menggunakan data tersebut untuk memperbaiki usaha anda. Namun, akuntansi dalam bisnis anda juga secara tidak langsung mempengaruhi kepuasan pelanggan anda.

 

CRM membuat solusi keduanya sehingga anda tidak perlu menggunakan dua aplikasi dan membeli banyak aplikasi.

1)   Manajemen pelanggan

Interaksi dengan pelanggan

CRM tidak hanya menyimpan data pelanggan namu juga sebagai tool untuk analisa dan pelaporan. Anda dapat melaacak interaksi antara pelanggan dengan perusahaan anda dan membuat catatan, penjadwalan meeting, email, langsung melalui CRM.

Pemasaran

CRM tidak hanya mencatat interaksi dengan pelanggan anda namun juga dilengkapi dengan fitur untuk penargetan dan prospek calon pelanggan anda sehingga anda dapat mengidentifikasi calon pelanggan dan menambahkannya ke dalam daftar email marketing kemudian menjadwalkan email promosi.

Reports dan Sales Funnels

Fitur ini mungkin lebih ditujukan ke tim penjualan namun juga membantu akuntan untuk melihat transaksi yang sedang berjalan serta nilai transaksi.

CRM Dashboards

Akuntan dapat menggunakan CRM dashboard untuk menunjukkan jumlah pelanggan yang belum ditagih.

Akses pelanggan

Anda dapat memberikan hak akses ke pelanggan untuk mengakses riwayat pembayaran mereka tanpa harus menghubungi anda untuk melihat data tagihan dan pembayaran.

2)   Permudah Pekerjaan

Manajemen Tugas dan Penjadwalan

Anda dapat memilih pelanggan dan membuat to do list berhubungan dengan pelanggan tersebut misal membuat invoice, menagih, dll sehingga sistem dapat mengingatkan anda pada waktu yang tepat.

Pengingat dan Notifikasi

Reminder dan notifikasi membantu akuntan untuk tetap dapat memantau setiap penjualan. Pada kasus dimana tagihan belum dikirim, fitur ini akan memberikan pengingat pada inbox anda.

Kolaborasi dan Pesan Instan

Komunikasi dengan tim sales dan marketing sangat penting untuk akuntan. Fitur pesan instan merupakan fitur yang sangat penting. Fitur ini memungkinkan komunikasi real time antar tim dan departemen, sesuatu yang dibutuhkan oleh staf yang cukup sibuk.

4. CRM untuk Otomatisasi Proses Akuntansi

Penagihan Pelanggan

CRM menyimpan seluruh detail pembayaran (NPWP, Akun Bank, dll) sehingga akuntan dapat membuat email penawaran kemudian mengirimkan ke pelanggan lalu membuat invoice langsung setelah deal selesai. Hal ini membuat proses akuntansi anda akan lebih mudah.

Penagihan Berkala

Apabila anda memiliki invoice yang ditagihkan secara berkala maka aplikasi CRM akan membantu anda mengirimkan pesan pada waktu yang telah anda tetapkan secara berkala

Integrasi

Integrasi CRM dengan aplikasi akuntansi ternama seperti Sage, Xero Freshbook, dll akan memudahkan anda untuk sinkronisasi data pelanggan dan data pembayaran pelanggan.

Bitrix24 merupakan penyedia solusi CRM dan intranet untuk share dokumen, komunikasi melalui chat dan video call, dll dengan harga terjangkau mulai dari Rp. 600.000/bulan. CRM Indonesia merupakan partner Bitrix24 di Indonesia. Kunjungi www.crm-indonesia.com untuk informasi lebih jelas.

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.